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着眼整个牛市第二波上涨,科技和券商更优。历史上牛市主升浪上涨的初期往往靠银行带动指数向上突破,但是着眼于整个主升浪,价值搭台之后最终还是成长唱戏。我们在《银行地产岁末年初多异动-20190926》中回顾了12年底,14年初,18年初三次银行地产大涨的行情,银行地产大涨后,科技代表成长股表现更强,以创业板指为例,涨幅分别达到78%(13/2/1-13/10/10)、164%(15/1/1-15/6/5)、19%(18/2/7-18/4/2),同期上证综指涨幅分别是-8%、55%、-6%。更长的视角看风格,2-3年的风格切换已经走在路上,即从过去3年的价值占优走向未来2年的成长占优,即便岁末年初银行地产出现阶段性异动,也只是其中的小波折,详见前期报告《谈风格:风起于青萍之末-20190710》。此外,《牛市第二阶段什么行业最强?-20190730》、《十年一变——产业变迁对比-20190822》分析过,牛市主升浪行业间分化以盈利为基准,盈利上升陡峭行业涨幅居前形成主导产业。而每轮牛市主导产业都符合时代背景,“科技+券商”有望成为本轮主导产业。对科技股来说,政策面产业政策向科技倾斜,科创板、融资放开等举措将带动VC/PE为科技企业注入增量资金,同时伴随着5G等新技术的推广应用,将带动行业需求回暖以及产生新需求、增加订单,推动ROE改善。19年中报看科技股基本面,电子、计算机板块的盈利已经开始改善。电子板块19Q2/19Q1/18年归母净利润累计同比为-11%/-15.4%/-30.6%,扣非归母净利润增速为-7%/-26.4%/-43%。计算机板块19Q2/19Q1/18年归母净利润累计同比为30%/53.7%/-54%,扣非归母净利润增速为-1.7%/-20%/-76%。随着大股权时代来临,券商业务有望更多元化,成为综合性投行。资本市场增量改革不断推进,并且监管鼓励大行加大对券商融资的支持,券商金融债发行、短融增额,均有利于券商降低资金成本,提高杠杆率,从而提升ROE,券商股19Q2/19Q1/18Q4归母净利同比为66.3%/94.1%/-41.4%,ROE为5.4%/5.2%/4.0%。此次增资扩股的实施方——港通发展实际上是招商局的子公司,是上市公司招商港口(001872.SZ)的第二大股东,控股辽宁两家上市港口营口港(600317.SH)、大连港(601880.SH)。成立于2018年1月,注册资本100亿元,法定代表人为招商局集团资本运营部部长邓伟栋。

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如何理解扩表?市场对扩表有预期,但扩表的力度超预期。扩表不代表美联储货币政策转向大幅宽松,而是技术性调整。扩表不等同于QE,两者的政策目标和工具不一样。扩表应该不会影响美联储利率决策,但为降息打开空间。扩表降低联储资产的平均久期。扩表对美债短端利率有向下拉动作用,收益率曲线或陡峭化。扩表短期利好美股,但中期影响偏中性。特朗普会见刘鹤凡事认真做了,一定会有沉淀,而后来的历史会展示这些沉淀。那些敷衍的、应景的做法,沉淀不下来。丁先生在校长任内,做的事情,扎扎实实。记得1986年我在北大组织“中美关系史学术研讨会1945—1955”,周围众说纷纭,难度很大。丁先生有一次给我打电话说,要我做一下准备,跟他去外交部汇报一下情况。北大校长出面,外交部领导也很重视,朱启桢副部长和我们谈了半小时。北大当时邀请的是中国和美国的一批中青年学者,直至今天,这一批学者仍然在中美关系研究中起着积极的作用。90年代初,国际政治系一批年轻教员组织了一个读书会,那时丁先生已经回到数学系当一名普通的教员了。因为他在年轻人中威望非常高,他们希望听听他的想法。我就去请,他一口答应,专门到二院给年轻人讲了一下“数学史”。那是一个冬天的晚上,大家穿着厚厚的羽绒衣,听得兴致盎然。我不仅想,一位在北大的讲台上有着如此好口碑的好老师,就是眼前这样的长者。他传播的,是知识,更是精神。精神的召唤力,是持久的,真正入人心的。当时参加“读书会”的年轻人,现在都已经人到中年,他们都在心中珍藏着这一份记忆,也保留着当时的照片。他们会把这种精神的召唤,传递给更加年轻的一代。

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